Биылғы жылдың басында Өзбекстан Республикасы (RU) банк секторы 32 ойыншыдан қүрылды, оның 13-і мемлекеттің қатысуымен. Өткен жылы елде екі жаңа банк - TBC (Тбилиси іскери орталығынан) және Анорбанк ашылды. Біріншісі - грузиндік TBC қаржы тобының мүшесі және сайтта көрсетілгендей «аймақтағы цифрлық қаржылық қызметтердің үздік жеткізушісі болуға» ниетті. Екіншісі жергілікті кәсіпкерлерге тиесілі және тек онлайн форматта жұмыс істейді. Салыстыру үшін: Қазақстанда өткен жылы ЕДБ саны 27-ден 26-ға дейін азайды.
Жыл соңында өзбекстандық жеті банктің 15 триллион сумнан астам активтері болды (1 қаңтардағы Орталық банктің бағамы бойынша 1,43 миллиард доллар - 1 доллар үшін 10 477 сум) және олардың барлығы мемлекетке тиесілі. Ірі жеке банк (Hamkor) активтері бойынша 10,5 триллион сум көрсеткішімен 8-ші орынды иеленді. Өткен жыл Өзбекстан Республикасының мемлекеттің секторға қатысуын төмендету жөніндегі стратегиялық мақсатына ықпал ете алмады: жүйенің жалпы активтеріндегі жеке банктердің үлесі 15,6-дан 15,1% -ға дейін төмендеді
Жыл соңында өзбекстандық жеті банктің 15 триллион сумдан астам активтері болды (1 қаңтардағы Орталық банктің бағамы бойынша 1,43 миллиард доллар - 1 доллар үшін 10 477 сум) және олардың барлығы мемлекетке тиесілі. Ірі жеке банк (Hamkor) активтері бойынша 10,5 триллион сум көрсеткішімен 8-ші орынды иеленді. Өткен жыл Өзбекстан Республикасының мемлекеттің секторға қатысуын төмендету жөніндегі стратегиялық мақсатына ықпал ете алмады: жүйенің жалпы активтеріндегі жеке банктердің үлесі 15,6-дан 15,1% -ға дейін төмендеді. Бұл мәліметтер Өзбекстанның Орталық банк сайтында жарияланған.
Жалпы, сектор активтері бір жыл ішінде 34% -ға өсіп, 35 миллиард долларды құрады (ыңғайлы болу үшін біз кейде доллар эквивалентін қолданамыз). Салыстыру үшін: Қазақстанда екінші деңгейлі банктердің активтері 16,3% өсіп, валюта түрінде 74 миллиард долларға жетті. Екі елдің ұлттық валюталары 1 жыл ішінде 10 пайызға әлсіреді.
Ел билігі секторда «экономикалық қайта құрулар мен қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес дамуына кедергі болатын бірқатар жүйелік проблемалар» бар екенін мойындады. Басты проблема - бұл мемлекеттің үстемдігі, ал басқалардың барлығы дерлік осыдан шығады. Стратегияда атап көрсетілгендей, тәуелсіздік кезеңінде Өзбекстандағы банктер белгілі бір мақсаттар мен міндеттер үшін құрылды және арзан ақшамен мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттік бағдарламаларды белсенді қаржыландырды. Нәтижесінде, өткен жылдың ортасына қарай жеңілдетілген несиелердің үлесі ЕДБ жалпы қарыз алушыларының 60% -дан астамын құрады.
Нарықтық емес ставкалар жағдайын көптеген несиелер валюта түрінде берілуімен қиындатады. 2020 жылдың басында сектордың жалпы портфеліндегі валюталық несиелердің үлесі 48% -ды құрады. Шетел валютасындағы міндеттемелердің үлесі одан да жоғары (58%), оның ішінде шетел валютасындағы депозиттердің үлесі 44% деңгейінде болды. Сонымен қатар, қаржыландыру кезінде банктер мемлекетке өте тәуелді: жеке бизнес ЕДБ міндеттемелерінің жалпы көлемінің тек 28% -ын құрады.
«Активтер мен пассивтердің жоғары долларлануы, ірі компаниялар мен экономиканың жекелеген секторларындағы несиелер мен депозиттердің шоғырлануы (10 ірі қарыз алушының үлесіне мемлекеттік банктер беретін несиелердің жалпы көлемінің 36% -ы тиесілі) банктер шетел валютасына ұшырайды және несиелік тәуекелдер, сондай-ақ өтімділік тәуекелі », - деп көрсетілген стратегияда.
Осы жерде екі жыл бұрын S&P Global Ratings сарапшыларының RU банк жүйесін бағалауын еске түсіру орынды.
«Ондағы үстем жағдайды мемлекеттік банктер иеленеді (активтердің 84% дерлік), жүйеде бағытталған несиелеудің үлкен үлесі бар, бұл бәсекелестікті шектейді және жеке банктердің несиелік қабілетіне кері әсер етеді. Сонымен қатар, үкімет мемлекеттік банктердің көп бөлігін экономиканың маңызды салаларын қолдау үшін пайдаланады, бұл осы қаржы институттарының маржасына қысым жасайды», - деп атап өтті агенттік талдаушылары 2019 жылдың наурызында.
Реформаның маңызды элементі ретінде ірі мемлекеттік банктерді жекешелендіру аталды. Стратегия оны екі кезеңде жүзеге асыруды ұйғарады: 2022 жылға дейінгі институционалдық трансформация (немесе трансформация) және кейіннен стратегиялық инвесторларға бәсекеге қабілетті сату. Трансформация дегеніміз корпоративтік басқаруды жетілдіру, банктік қызметтердің сапасын арттыру және спектрін кеңейту, заманауи ақпараттық технологияларды енгізу және адами ресурстарды дамыту. Шамасы, билік не қазіргі формасында мемлекеттік банктер инвесторлар үшін ешқандай қызығушылық тудырмайды, не мемлекет ұсынылған бағаға қызығушылық танытпайды деп санады.
Трансформацияны тиімді ету үшін стратегия халықаралық банктермен (мысалы, ЕҚДБ, ХҚК, Азия даму банкі) және консалтингтік компаниялармен «банктердің қаржылық жағдайына терең талдау жүргізу, бар проблемаларды анықтау» және ынтымақтастық жолдарын қарастырады. оларды жою. Құжатта атап көрсетілгендей, сыртқы серіктестердің қатысуы «корпоративті басқару, бизнес-модель және операциялар саласындағы заманауи шешімдерді ұсыну тұрғысынан негізделген. Сонымен қатар, олардың қатысуы әлеуетті инвесторлар үшін жағымды белгі болып табылады
«Өзбекстан халқы айтарлықтай жас: азаматтардың шамамен 90% -ы еңбекке жарамды немесе әлі оған жетпеген, бұл жұмыс күшінің өсуіне байланысты экономикалық өсуге мүмкіндіктер туғызады», - деп атап өтті S&P сарапшылары.
Үш ірі банктегі мемлекеттің қатысуын сақтау туралы шешім қабылданды. Ұлттық Банк (елдегі ең ірі банк) жүйелік маңызды мәртебеге ие болды және «нарықтық негізде» стратегиялық кәсіпорындарға және инвестициялық жобаларға қызмет көрсетуге бағытталады. Агробанк (активтер бойынша 5-ші) және Микрокредитбанк (9-шы) арқылы, олардың кең филиалдық желісін ескере отырып, мемлекет жеке банктер үшін тиімді емес аймақтардағы, оның ішінде шалғайдағы шағын және орта бизнесті қолдауға ниетті. жұмыс істеу.
Трансформация процесінің қаншалықты тез жүріп жатқанын сыртынан бағалау қиын; банктердің сайттарында ақпарат аз. Мысалы, Өзпромстройбанк инвестициялық қаржыландыру банкінен өз клиенттері үшін әмбебап банкке айналуды «ең жоғары стратегиялық аспект» деп атады.
Банктің 2020 жылға арналған пресс-релизінде трансформация шеңберінде корпоративті басқару және тәуекелдерді басқару жүйелері жетілдірілгені, клиенттерге бағытталған жаңа ұйымдық құрылым енгізілгені және бесеуді жеңілдетуге мүмкіндік беретін авто-балдық жүйе іске қосылғаны айтылады.
S&P сарапшылары Өзбекстан банктердің тәуелсіз рейтингі туралы соңғы баяндамасында (2020 жылдың желтоқсанында жарияланған) үкімет бастаған банктік реформаны «кешенді» деп сипаттады. Есеп авторлары сақтықпен реформа банктерге коммерциялық мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған іс-әрекеттерді жүргізуге көмектеседі деп жазады.
«Бұрын банктер мемлекеттік кәсіпорындарға Қайта құру және даму қорынан несие ретінде берген 4 миллиард доллардан астам қаражатты қорға аударды
Сонымен қатар, секторды капиталдандыруды арттыру үшін осы қаражатты капиталға айналдыру үшін ФРДУ-дан 1,5 миллиард долларға жуық несие банктерге аударылды.
Бұл шаралар долларландыруды төмендетуге де көмектесті. Банктердің балансына қатысты осы өзгерістерден басқа, үкімет субсидияланған несиелер көлемін азайтуға және ұлттық валютада несие беруді ынталандыруға көмектесетін реттеу шараларын қабылдады », - делінген хабарламада.
S&P банктік заемдардың долларлануы (2020 жылдың қазан айындағы 49%) 2021 жылға дейін 50% шамасында қалады, содан кейін банктік реформа нәтижесінде төмендейді деп күтеді.
Екі жыл бұрын S&P 2019-2020 жылдары Өзбекстанда несиелендіру жылына орта есеппен 35-40% өседі деп болжаған, негізінен мемлекеттік жобаларды іске асыру есебінен. Бөлшек сауда сегментіндегі өсім өте төмен деңгейден келеді, ал үй қарыздары шамалы болып қалады, дейді сарапшылар әл-ауқаттың төмендігі, жеткіліксіз қатаң андеррайтеринг стандарттары және заң жүйесінің осалдығы ЕДБ үшін өте жоғары несиелік тәуекелге әкелуі мүмкін деп ескертті.
Екі жыл бұрын S&P 2019-2020 жылдары Өзбекстанда несиелендіру жылына орта есеппен 35-40% өседі деп болжаған, негізінен мемлекеттік жобаларды іске асыру есебінен. Бөлшек сауда сегментіндегі өсім өте төмен деңгейден келеді, ал үй қарыздары шамалы болып қалады, деген сарапшылар әл-ауқаттың төмендігі, жеткіліксіз қатаң андеррайтеринг стандарттары және заң жүйесінің осалдығы ЕДБ үшін өте жоғары несиелік тәуекелге әкелуі мүмкін деп ескертті.
Өткен жылдың соңында өзбек банктерінің таза несиелері 30,1% -ға өсті (Өзбекстанның Орталық банкінің мәліметтері), жалпы несие - 30,9%. Несиедегі NPL үлесі, ресми статистикаға сәйкес, өте төмен (ағымдағы жылдың басында 2,1%). Алайда нақты көрініс ресмидан өзгеше болуы мүмкін. Әйтпесе, қаржылық тұрақтылықты жақсартудың сол бөлігіндегі реформалар стратегиясында «несиелеудің қалыпты өсуін қамтамасыз ету және несиелік портфельдің сапасын жақсарту» сияқты тармақ жоқ еді.
Өткен жылдың соңында өзбек банктерінің таза несиелері 30,1% -ға өсті (Өзбекстанның Орталық банкінің мәліметтері), жалпы несие - 30,9%. Несиедегі NPL үлесі, ресми статистикаға сәйкес, өте төмен (ағымдағы жылдың басында 2,1%). Алайда нақты көрініс ресмидан өзгеше болуы мүмкін. Әйтпесе, қаржылық тұрақтылықты жақсартудың сол бөлігіндегі реформалар стратегиясында «несиелеудің қалыпты өсуін қамтамасыз ету және несиелік портфельдің сапасын жақсарту» сияқты тармақ жоқ еді. Сектордың жалпы таза пайдасына келетін болсақ, өткен жылы ол 5,64 триллион сумды құрады (2019 жылмен салыстырғанда + 36%), немесе 538 миллион долларды құрады. өткен жылы 550 миллиард теңге, бұл 1,3 миллиард долларға тең.
Сектордың жалпы таза пайдасына келетін болсақ, өткен жылы ол 5,64 триллион сумды құрады (2019 жылмен салыстырғанда + 36%), немесе 538 миллион долларды құрады. өткен жылы 550 миллиард теңге, бұл 1,3 миллиард долларға тең.
